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奥特维:8-3-5 国浩律师(上海)事务所关于无锡奥特维科技股份有

发布日期:2022-05-13 07:33   来源:未知   阅读:

  无锡奥创 指 无锡奥创投资合伙企业(有限合伙),曾用名为无锡奥创投资咨询合伙企业(有限合伙),系发行人机构股东

  富海新材 指 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙),系发行人首次公开发行股票并上市时的机构股东

  无锡松瓷 指 无锡松瓷机电有限公司,曾用名常州松瓷电机有限公司”,系发行人的控股子公司

  本次发行预案 指 《无锡奥特维科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》

  首次公开并上市 指 无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行A股股票并于上海证券交易所科创板上市

  本次整体变更 指 无锡奥特维科技有限公司以2015年7月31日为基准日整体变更为无锡奥特维科技股份有限公司的行为

  《公司章程》 指 发行人自设立以来历版适用的及现行有效的《无锡奥特维科技股份有限公司章程》,具体视上下文而定

  《募集说明书》 指 《无锡奥特维科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》

  法律意见书 指 本《国浩律师(上海)事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之法律意见书》

  律师工作报告 指 《国浩律师(上海)事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之律师工作报告》

  本补充法律意见书 指 本《国浩律师(上海)事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书(五)》

  最近一年《审计报告》 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人2021年度财务报告出具的 “立信中联审字[2022]D- 0212号”《审计报告》

  最近一期财务报表 指 发行人2022年1-3月未经审计的财务报表及其他相关财务会计资料

  本所律师 指 本所为本次发行指派的经办律师,即在本补充法律意见书签章页“经办律师”一栏中签名的律师

  《编报规则第12号》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》

  中国 指 中华人民共和国,且仅为本补充法律意见书的目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

  国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)依据与无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)签署的《专项法律顾问合同》,担任发行人向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的特聘专项法律顾问。

  本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,以事实为依据,以法律为准绳,开展核查工作,特出具本补充法律意见书。

  本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见,并声明如下:

  (一)本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  (二)本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件,随同其他申报材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。

  (三)本所律师同意发行人部分或全部在申请文件中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容,但发行人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

  (四)发行人保证:其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

  (五)对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件。

  (六)本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见,不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见,本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证,对于这些文件内容,本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

  (七)本补充法律意见书的标题仅为方便查阅而使用,不应被认为对相关章节内容的解释或限定。本补充法律意见书有关数字若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  (九)本补充法律意见书,仅供发行人为本次发行申请之目的使用,不得用作其他任何用途。

  根据申报材料和公开资料,葛志勇控制公司28.20%的股权,李文控制公司19.20%的股权,二人签署了《一致行动人协议》对公司形成共同控制,该协议有效期为公司首发上市后 36 个月。

  公司本次拟向葛志勇发行股份募集资金 5.5 亿元,按照发行数量上限测算,本次发行完成后葛志勇控制比例将增加至33.47%,李文控制比例下降至 17.80%。葛志勇用于认购资金来源于借款等自筹资金或自有资金,目前已与出借方签订不超过5.5 亿元的《借款合作意向协议》。

  请发行人补充说明:(1)葛志勇用于本次认购的具体资金来源,是否具备认购本次发行股份的资金实力;《借款合作意向协议》的签订情况,借款金额、利率、期限、担保、还款安排和资金来源、争议解决机制等主要约定内容,该协议是否具备法律效力,并进一步论证葛志勇将来是否存在无法筹措足够资金导致本次发行失败的风险;(2)资金出借方的主要信息,与葛志勇是否存在关联关系或其他借贷、共同投资关系,结合双方协议主要约定内容说明其向葛志勇出借大额资金的原因和合理性;双方及其关联方就本次发行是否存在借款协议以外的其他利益安排,并充分论述葛志勇以借款认购本次发行股份的合规性、合理性;(3)结合葛志勇的负债情况及本次认购需要大额借款,充分分析实控人大额负债对发行人控制权和经营稳定性的影响,是否存在潜在风险;(4)公司共同实际控制人李文未参与本次认购的背景及原因,并结合本次发行后葛志勇的持股比例和《一致行动协议》有效期,说明对发行人控制权稳定性的影响;(5)结合《上市公司收购管理办法》说明本次发行相关事项是否履行了相应程序,公司实控人控制股份的锁定期限是否符合规定;(6)具体说明本次向实控人发行股票定价的依据、计算过程及公允性。

  (一)葛志勇用于本次认购的具体资金来源,是否具备认购本次发行股份的资金实力;《借款合作意向协议》的签订情况,借款金额、利率、期限、担保、还款安排和资金来源、争议解决机制等主要约定内容,该协议是否具备法律效力,并进一步论证葛志勇将来是否存在无法筹措足够资金导致本次发行失败的风险

  1、葛志勇用于本次认购的具体资金来源,是否具备认购本次发行股份的资金实力

  葛志勇自2010年同李文创立公司,其多年创业期间所形成的主要资产即为所持的公司股权,其通过持股和任职从公司收到的薪酬及分红款,已主要用于向公司再投资、捐赠、受让公司股权等情形,故其当前自有流动资金较为有限,远远不足以满足本次认购的资金需求。因此,葛志勇用于本次认购的资金来源为借款。

  1)葛志勇具备较强的资金筹措能力,主要是其持有市场价值高、质地较好的公司股票:

  A.截至本补充法律意见书出具日,葛志勇直接持有公司21,102,450股股票,按照2022年4月15日前20个交易日、前60个交易日及前120个交易日收盘价测算,葛志勇持有公司股票市值分别为44.49亿元、42.59亿元及45.62亿元。

  B.近年来,公司主要下游行业光伏行业总体处于增长态势,我国光伏设备凭借较强的性价比优势,在全球市场表现出较强的竞争力,2020年,我国光伏设备产业规模同比大幅增长40%,总规模超过280亿元,具有较大的发展空间。同时公司经营状况良好,报告期内主要经营数据如下:

  公司订单充足,2022年1-3月新签订单14.40亿元(含增值税),同比增长84.62%;截至2022年3月31日,公司在手订单48.94亿元(含增值税),同比增长77.00%。

  2)葛志勇已与资金出借方签订了有约束力的《借款合作意向协议》,出借方具有相应的资金实力

  葛志勇已与出借方张虹、王怀前签署《借款合作意向协议》以及《借款合作意向协议之补充协议》《借款合作意向协议之补充协议(二)》(以下合称 “《借款合作意向协议》及其《补充协议》”),该等协议具有法律约束力。上述出借方分别于2021年9月、12月两次均提供了合计超过5.5亿元的存款、私募证券投资基金或理财产品等资产证明,且根据出借人确认,该等资金均来源于其自有资金,具体情况如下表所示:

  张虹 福斯特(603806)控股股东杭州福斯特科技集团有限公司的股东,实际控制人林建华配偶 来源于经营和投资积累,包括投资经营产业项目,以及一级、二级市场投资

  王怀前 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司控股股东、实际控制人 来源于其经营所得

  综上,相比于本次认购资金,葛志勇拥有规模较大、质地较好的资产,具有较强的资金筹措能力,且已与资金出借方签署具有约束力的《借款合作意向协议》、明确了认购资金来源,因此,葛志勇具备认购本次发行股份的资金实力。

  2、《借款合作意向协议》的签订情况,借款金额、利率、期限、担保、还款安排和资金来源、争议解决机制等主要约定内容,该协议是否具备法律效力

  2021年9月24日,张虹、王怀前与葛志勇签署《借款合作意向协议》,2021年11月25日,张虹、王怀前与葛志勇签署《借款合作意向协议之补充协议》,2022年 5月 5日张虹、王怀前与葛志勇签署《借款合作意向协议之补充协议(二)》,前述协议主要内容如下:

  借款金额 不超过人民币5.5亿元且不低于中国证监会注册同意发行股票所需认购资金

  期限 资金使用期限不超过24个月,使用期限届满前1个月前,经借款方书面要求,借款方有权在使用期限届满后按照意向协议约定的同等条件续期6个月;前述经延长的6个月期限届满1个月前,经借款方书面申请,在出借方同意后,借款方有权在使用期限届满后按照意向协议约定的同等条件续期6个月。

  还款安排 借款方提供的资金使用期限到期时,出借方将偿还本金及收益;借款方可根据自身资金情况提前归还本金,单次归还本金不低于人民币5,000万元。

  还款资金来源 借款方将通过包括但不限于合法合规减持自身持有的已解禁上市公司股票以及获得的上市公司分红款等方式来兑付出借方借款本金及收益。

  争议解决机制 协议双方如因本协议项下事项发生纠纷的,应妥善沟通处理。无法达成一致的情况下,双方均有权在原告所在地法院提起诉讼。

  张虹、王怀前及葛志勇均为完全民事行为能力人,《借款合作意向协议》及其《补充协议》系张虹、王怀前及葛志勇真实意思表示,该协议内容未违反法律、行政法规的强制性规定,未违背公序良俗,因此该协议具备法律效力。

  根据《借款合作意向协议》约定,若上市公司定增事项获得中国证监会注册同意的,出借方与葛志勇应签署正式借款协议,因此该协议对借款双方亦有法律约束力。

  (1)如前所述,葛志勇所持公司股票市场价值高、质地较好,因此具有较强的资金筹措能力。

  (2)本次向葛志勇提供资金的出借方具有较强的资金实力。出借方分别于2021年9月、12月两次均提供了合计超过5.5亿元的存款、私募证券投资基金或理财产品的证明。其中,本次出借方张虹女士系福斯特(603806)实际控制人林建华配偶、杭州福斯特科技集团有限公司(福斯特的控股股东)股东。根据福斯特2022年3月24日公告,林建华、张虹夫妇通过杭州福斯特科技集团有限公司及林建华直接持股,占福斯特总股本的61.91%。福斯特系EVA太阳能电池胶膜龙头企业,市值较高。因此,本次资金出借方具备向葛志勇提供本次认购款的资金实力。

  (3)葛志勇已与资金出借方签订了具有约束力的借款协议。根据《借款合作意向协议》及其《补充协议》的约定,若上市公司定增事项获得中国证监会注册同意的,借款人与葛志勇应签署正式借款协议且借款金额应在不超过人民币5.5亿元且不低于中国证监会注册同意发行股票所需认购资金范围内予以明确,如出借方违反该约定,将承担违约责任,向借款方进行赔偿。因此意向协议已对出借方产生按约出借资金的法律约束力。

  综上,葛志勇将来无法筹措足够资金导致本次发行失败的风险较小。同时,公司针对该风险,已于募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”之“二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素”进行补充披露如下:

  本次发行的发行对象为实际控制人之一葛志勇。尽管葛志勇已与公司签署附条件生效的股份认购协议,并出具了具有履约能力的说明,但仍不排除外部经济环境、证券市场情况、资金出借方未按协议履行约定且葛志勇无法筹措足够资金等多种因素影响,导致本次发行存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。”

  (二)资金出借方的主要信息,与葛志勇是否存在关联关系或其他借贷、共同投资关系,结合双方协议主要约定内容说明其向葛志勇出借大额资金的原因和合理性;双方及其关联方就本次发行是否存在借款协议以外的其他利益安排,并充分论述葛志勇以借款认购本次发行股份的合规性、合理性

  1、资金出借方的主要信息,与葛志勇是否存在关联关系或其他借贷、共同投资关系

  张虹,1960年12月出生,中国国籍,工业会计专业。1977年12月至1986年3月,任临安化肥厂会计;1986年3月至2011年4月,任杭州市临安区青山航道工程处财务科长;2008年9月至今,任杭州福斯特科技集团有限公司执行董事兼总经理;2009年12月至今,任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事。

  王怀前,1983年1月出生,中国国籍,经济学硕士。2009年6月至2015年4月,任广发基金管理有限公司业务经理;2015年5月至2015年12月,任深圳天风天成资产管理有限公司总经理;2016年1月至今,任深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司市场总监。

  根据张虹及王怀前确认,张虹及王怀前与葛志勇不存在关联关系或其他借款、共同投资关系。

  根据《借款合作意向协议》相关约定及出借方确认,其向葛志勇出具大额资金的原因如下:

  (2)本次借款收益为年化9%(单利),相当于理财产品中收益较高的品种,是较好的投资机会;

  (3)葛志勇作为奥特维实际控制人之一,本次发行前直接持有公司21,102,450股股票,对应股票市值较高,拥有较强的资产实力;且奥特维主要下游行业光伏行业发展空间大,企业本身经营状况良好,有较强的盈利能力和分红潜力。本次借款有较好的还款保障。

  根据《借款合作意向协议》及其《补充协议》的约定,双方确认,《借款合作意向协议》及其《补充协议》是就双方借款合作事项签署的唯一协议及唯一约定,除双方应根据《借款合作意向协议》及其《补充协议》另行签署正式借款协议外,不存在其他任何关于借款合作事项的约定、合同或协议。

  同时经出借方张虹、王怀前及借款方葛志勇确认,双方及其关联方不存在《借款合作意向协议》及其《补充协议》以外的其他利益安排,不存在明债实股、代持、超额收益分配等抽屉协议。

  根据Wind数据,自2020年3月1日至2021年12月20日期间,共有81家沪深A股上市公司大股东以现金全额认购了该等公司定向发行的新股(不含经并购重组委员会审核通过的配套融资,下同),其中64家披露的资金来源包括“自筹”或借款,占总数的79.01%。如西菱动力(300733.SZ),根据《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》,其认购人魏晓林本次认购资金约90%以上源于将其持有的公司股权进行质押融资。

  其中,亦存在实际控制人(认购人)通过向自然人信用借款参与认购的情况。如联合光电(300691.SZ),根据《关于中山联合光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》(三次修订稿)披露,其认购人龚俊强的资金来源包括自然人信用借款,其中向自然人龚俊凯借款2.5亿元,无担保;向自然人刘鸿先借款1亿元,无担保,合计占拟募集资金总额的73.68%。

  葛志勇以借款方式参与公司本次发行股份的认购。本次发行前,葛志勇的主要资产是其持有的公司股票。因暂不允许科创板上市公司股票特别是实际控制人所持的股票进行质押融资,无法以该等资产向金融机构进行质押融资,葛志勇本次通过向自然人支付较高资金收益的方式向其进行信用借款。

  葛志勇本次借款资金来源均为出借方的合法自有资金,出借方张虹及王怀前的自有资金均系经营和投资收益积累,其中,张虹的自有资金来源于经营和投资积累,王怀前的自有资金来源于其经营所得。葛志勇的本次认购资金不存在对外募集、代持、结构化安排,不存在直接或间接来源于公司及其关联方资金的情形,不存在接受公司及其关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形,也不存在违反反洗钱相关规定的情形。

  因此,综合考虑当前市场实际情况、出借方资金性质,葛志勇以借款认购本次发行股份具备合规性。

  公司本次发行股份主要大背景是,国家出台多项政策,扶持光伏、锂电池、半导体等战略新兴行业发展,以及下游行业的技术进步与设备进口替代,带来重大市场机遇。基于此,公司启动本次融资,以继续提高研发投入水平,丰富产品线,优化产品组合,并缓解营运资金需求,增强抗风险能力。

  鉴于本次募投项目的主要投入方向为新产品研发及其产业化、与公司主营业务相关的战略投资与技术合作,该等投入周期较长,实施效果存在不确定性,葛志勇作为实际控制人之一,全额认购本次发行的新股,可以较快完成本次融资项目,确保资金及时足额到位,是其支持公司的重要举措,有利于促进公司中长期发展规划的落实,维护公司经营稳定及持续发展,符合公司及全体股东利益。

  葛志勇作为公司的实际控制人之一,看好光伏行业及公司未来发展前景,并认为本次募投项目对公司未来发展具有重要战略意义,愿意承担风险将资金投入公司的经营发展,与公司利益形成深度绑定,并以此推动公司进一步发展。但本次认购需一次性支付不超过5.3亿元,葛志勇流动资金不足,考虑到其本身具备充足资产,具有良好的还款能力,其愿意以借款方式认购本次发行的全部股份。

  (三)结合葛志勇的负债情况及本次认购需要大额借款,充分分析实控人大额负债对发行人控制权和经营稳定性的影响,是否存在潜在风险

  根据葛志勇提供的说明,截至2022年3月末,葛志勇负有金额在10万元以上的家庭债务情况如下:

  截至本补充法律意见书出具日,葛志勇直接持有公司21,102,450股股票,本次发行拟认购不超过7,529,478股股票,按照最高发行数量测算,本次认购前后,葛志勇持有的公司股票按下列方法测算的市值如下:

  测算方法 本次认购前直接持有股票市值(亿元) 本次认购后直接持有股票市值(亿元)

  根据上表,葛志勇本次借款资金不超过5.3亿元,最高拟借款金额占其本次认购后直接持股股票的市值较低,安全边际高。同时公司经营状况良好,具备较强的分红能力。

  公司基于葛志勇借款金额及期限、偿还方式、所持股份分红情况、股票减持等情况的假设对还款风险进行测算。

  该测算仅用于分析葛志勇还款资金来源,不代表公司实际的分红计划及葛志勇实际的减持计划。

  假设葛志勇按照最高发行数量认购股票7,529,478股,认购价格需借款 5.3亿元。

  根据《借款合作意向协议》及其《补充协议》的约定,葛志勇资金使用期限不超过24个月,在使用期限届满前1个月前,经葛志勇书面要求,其有权在使用期限届满后按照同等条件续期6个月,经出借方同意后,有权再续期6个月。因此,假定借款期限按30个月进行测算。

  根据《借款合作意向协议》的约定,借款到期前,葛志勇以合法合规方式偿还出借方资本金及收益。

  据此假定:葛志勇于借款到期时一次性还本付息,以借款期限30个月、单利9%测算,合计需偿还本息6.4925亿元。

  经2020 年第一次临时股东大会、2020年年度股东大会审议通过,公司2020年半年度、2020年年度每股分别派发现金红利0.4元、0.6元。公司2021年收入、净利润分别同比大幅增长78.93%、136.51%,截至2022年3月末在手订单48.94亿元(含增值税),业绩增长态势良好,具有较强的分红潜力。

  据此假设:葛志勇2023年度的分红实施完毕前未减持其直接持有的股份,2021年度、2022年度、2023年度分红分别按1.6元/股(董事会已审议通过)、1.6元/股、1.6元/股水平估计,累计分红金额10,129.18万元。

  基于上述假设进行测算,葛志勇除分红款外,需通过减持股票还款54,795.82万元。考虑到股票存在波动,减持股价以2022年4月15日前20个交易日平均收盘价为基数进行测算,并以该基数的70%、本次发行价70.39元等两种股价发生大幅下跌的情形进行测算,需减持股票数量及其占发行后股份的比例如下表所示:

  注:减持收益需缴纳的个人所得税按20%测算,减持成本按减持收益的15%测算。

  本次发行前,葛志勇直接持有的公司股票,将于本次发行后18个月解除限售。假如葛志勇于本次发行后30个月归还借款,葛志勇首发前股票自解除锁定至还款日的间隔为365天。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,葛志勇在连续90日内可通过集中竞

  价交易(不超过公司股份总数的 1%)、大宗交易(不超过公司股份总数的 2%)累计减持股份数不得超过公司股份总数的3%,同时考虑协议减持(单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%)、询价转让(拟转让的股份数量不得低于公司股份总数的1%)、配售(拟减持首发前股份数量达到公司股份总数5%的)等方式,可减持数量更多。因此,即使公司股票相对当前股价大幅下跌,相关减持规定导致葛志勇无法通过减持股份偿还借款的风险均较小。

  综上,葛志勇本次借款期限较长,偿还安排较灵活,且其有拥有市场价值较高的资产,因此,其债务还款来源保障程度较高,债务违约风险较小。

  (2)葛志勇与李文为一致行动人,葛志勇本次大额负债不会对公司控制权和经营稳定性的重大影响

  根据葛志勇和李文于2019年4月20日签署的《一致行动协议》,双方一致行动的有效期为公司股票在上海证券交易所科创板首次公开发行后的第36个月内,且该协议一经签订即不可撤销或变更,除非协议规定的期限届满。

  2021年11月25日,葛志勇和李文出具声明,《一致行动协议》期限届满之日,双方将续签《一致行动协议》,将一致行动有效期延长不少于12个月。因此,前述一致行动关系将至少延长至2024年5月20日。

  按照本次发行数量上限7,529,478股测算,本次发行完成后,葛志勇、李文合计控制公司股份比例由47.40%上升为51.13%,公司的控制权得到进一步巩固。

  葛志勇的大额负债不会影响李文持有的公司股份,葛志勇与李文的共同控制关系可以有效缓冲大额负债对公司控制权的潜在不利影响。

  综上,葛志勇本次大额负债违约风险较小,且葛志勇与李文至少到2024年5月20日为一致行动人,因此,葛志勇本次大额负债不会对公司控制权及经营稳定性产生重大不利影响,潜在风险较低。

  针对葛志勇借款认购本次发行并拟主要以减持股票的方式筹集还款资金可能带来的相关风险,公司已于募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”之“四、其他风险”补充披露如下:

  葛志勇为偿还认购本次发行股份所借款项,除分红之外,将主要通过减持其所持公司股票来偿还,该等减持行为可能引起股票价格波动甚至价格大幅下跌。

  另外,存在因相关法律法规管制、公司经营状况变化、股票流动性差等因素导致葛志勇实际减持股票数量少、实际减持价格低等不利情形出现,使得葛志勇无法通过减持股票获得足额资金以偿还认购本次发行股份所借款项,引发大额负债违约,继而可能对公司控制权、经营稳定性、管理层稳定性等产生不利影响。”

  (四)公司共同实际控制人李文未参与本次认购的背景及原因,并结合本次发行后葛志勇的持股比例和《一致行动协议》有效期,说明对发行人控制权稳定性的影响

  李文未参与本次认购,一方面为了支持葛志勇进一步提高持股比例,另一方面考虑到葛志勇作为公司董事长及总经理全面负责公司的经营管理及战略规划,提高持股比例将起到良好的激励效果,更有利于公司未来发展。

  2、结合本次发行后葛志勇的持股比例和《一致行动协议》有效期,说明对发行人控制权稳定性的影响

  按照本次发行数量上限7,529,478股测算,本次发行完成后,葛志勇合计控制公司 33.29%股份,葛志勇、李文合计控制公司股份比例由 47.40%上升为51.13%。同时,根据双方于2019年4月20日签署的《一致行动协议》,葛志勇、李文意见发生分歧时,无条件依据葛志勇所持意见,对相关议案或表决事项在董事会或股东大会上进行投票。因此,本次发行后,葛志勇的持股比例提高,不会改变葛志勇在一致行动人中的主要决策地位,公司的控制权得到进一步巩固。

  根据葛志勇和李文于2019年4月20日签署的《一致行动协议》,双方一致行动的有效期为公司股票在上海证券交易所科创板首次公开发行后的第三十六个月内,且该协议一经签订即不可撤销或变更,除非协议规定的期限届满。本次发行后的持股比例变化没有对两人的一致行动关系及《一致行动协议》的履行造成可预见的不利影响。2021年11月25日,葛志勇和李文出具声明,《一致行动协议》期限届满之日,双方将续签《一致行动协议》,将一致行动有效期延长不少于12个月。因此,前述一致行动关系将至少延长至2024年5月20日。

  综上,本次发行后的股权比例变化没有改变公司的实际控制权,且公司实际控制人之间的一致行动协议得到了延长,因此,将进一步巩固公司控制权,不会对公司控制权的稳定性产生重大不利影响。

  (五)结合《上市公司收购管理办法》说明本次发行相关事项是否履行了相应程序,公司实控人控制股份的锁定期限是否符合规定

  根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第(三)项规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,投资者可以免于发出要约。

  葛志勇已出具承诺函,承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让;2021年7月26日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》,关联股东葛志勇、李文已回避表决。因此,葛志勇本次认购的股份锁定期符合相关法律规定,且可以免于发出要约。

  根据《上市公司收购管理办法》第四十八条规定,以协议方式收购上市公司股份超过30%,收购人拟依据本办法第六十二条、第六十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(十)项的规定免于发出要约的,应当在与上市公司股东达成收购协议之日起 3日内编制上市公司收购报告书。葛志勇本次免于发出要约适用《上市公司收购管理办法》第六十三条第(三)项规定,因此无需编制收购报告书。

  葛志勇已出具承诺函,承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起36个月内不转让。因此,本次发行股份锁定期限符合《上市公司收购管理办法》等相关规定。

  葛志勇及其一致行动人李文、无锡奥利、无锡奥创已分别出具承诺函,承诺其在本次发行前持有的股份自发行结束之日起18个月内不转让。因此,本次发行前存量股份锁定期限符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定。综上,本次发行相关事项已按《上市公司收购管理办法》规定履行了相应程序,公司实控人控制股份的锁定期符合相关法律规定。

  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第56条及57条规定,上市公司向特定对象发行股票,发行价格应当不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十,上市公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于上市公司的实际控制人的,定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日。

  公司本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,符合前述规定。

  公司股票交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

  本次发行定价基准日前二十个交易日为2021年5月18日至2021年6月15日。2021年6月2日,公司按2020年年度股东大会决议,以每股0.6元(含税)发放现金红利。因此在计算定价基准日前20个交易日股票交易均价时,公司首先对2021年5月18日至2021年6月1日除权除息前11个交易日的成交金额进行了复权处理,并与2021年6月2日至2021年6月15日除权除息后9个交易日的成交金额求和,再按上述公式算出前20个交易日股票交易的均价。

  具体计算过程如下:定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量=(复权后的定价区间前11个交易日股票交易总额+定价区间后9个交易日股票交易总额)÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

  其中,复权后的定价区间前 11个交易日股票交易总额=复权后的定价区间前11个交易日股票交易均价×定价区间前11个交易日股票交易总量=(定价区间前11个交易日股票交易均价-0.6)×定价区间前11个交易日股票交易总量=定价区间前11个交易日股票交易总额-0.6×定价区间前11个交易日股票交易总量。

  按上述公式得出复权后的定价基准日前 20个交易日股票交易均价为87.9751元/股,其80%为70.3801元/股,得出本次定价为70.39元/股(按计算结果向上取整)。

  本次发行股票的定价依据及计算过程符合相关法律规定,发行价格经公司2021年第二次临时股东大会非关联股东审议通过,具有公允性。

  (1)查阅《借款合作意向协议》及其《补充协议》、出借方核查表及其资产证明、葛志勇核查表;

  (2)就借款相关事项访谈资金出借方,并取得资金出借方就将来具体出借的资金不存在任何形式的明债实股、代持、超额收益分配等抽屉协议的承诺;

  (3)查阅葛志勇出具的负债情况及以借款认购本次发行原因的说明、公司对葛志勇还款资金来源风险测算结果的说明、查阅葛志勇及其配偶提供的个人征信报告;

  (4)查阅李文出具的未参与本次认购的说明、葛志勇及李文出具的关于续签《一致行动协议》的声明;

  (5)查阅葛志勇出具的本次认购锁定期承诺函、葛志勇及其一致行动人李文、无锡奥利、无锡奥创存量股份锁定18个月的承诺函,发行人召开的2021年第二次临时股东大会会议文件;

  (1)葛志勇用于本次认购的资金来源为借款,其具备认购本次发行股份的资金实力;葛志勇已与出借方签署《借款合作意向协议》及其《补充协议》,发行人已说明借款金额、利率、期限、担保、还款安排和资金来源、争议解决机制等主要约定内容,前述协议具备法律效力;葛志勇将来无法筹措足够资金导致本次发行失败的风险较小;发行人已于募集说明书补充披露葛志勇因无法筹措足够资金导致本次发行失败的风险;

  (2)发行人已说明资金出借方主要信息及其向葛志勇出借大额资金的原因;资金出借方与葛志勇不存在关联关系或其他借款、共同投资关系;出借方向葛志勇出借大额资金具备合理性;双方及其关联方不存在《借款合作意向协议》及其《补充协议》以外的其他利益安排,不存在明债实股、代持、超额收益分配等抽屉协议,葛志勇以借款认购本次发行股份具备合规性和合理性;

  (3)葛志勇本次大额负债违约风险较小,且葛志勇与李文至少到2024年5月20日为一致行动人,因此,葛志勇本次大额负债不会对发行人控制权及经营稳定性产生重大不利影响,潜在风险较低;

  (4)发行人已说明李文未参与认购的原因,本次发行将进一步巩固发行人控制权,不会对公司控制权的稳定性产生重大不利影响;

  (5)本次发行相关事项已按《上市公司收购管理办法》规定履行了相应程序,葛志勇本次认购的股份已承诺自发行结束之日起36个月内不转让,葛志勇及其

  一致行动人李文、无锡奥利、无锡奥创存量股份已承诺锁定18个月,发行人实控人控制股份的锁定期符合相关法律规定;

  (6)发行人已说明本次发行定价依据及计算过程,本次发行股票的定价依据及计算过程符合相关法律规定,且经发行人股东大会非关联股东审议通过,具备公允性;

  (7)发行人已按要求提供《借款合作意向协议》及其《补充协议》作为附件备查。

  根据申报材料:2021 年 6 月 30 日,发行人交易性金融资产余额 4.15 亿元,主要为理财产品和对无锡松煜的股权投资,其他权益工具投资账面价值2,000 万元,主要为对厦门市富海新材三期创业投资合伙企业(有限合伙)的投资。

  请发行人说明:(1)上述交易性金融资产及其他权益性投资是否为财务性投资;(2)自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务具体情况,是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

  请保荐机构、申报会计师和发行人律师结合《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第5问,核查并发表明确意见。

  根据《科创板上市公司证券发行上市审核问答》问题5的规定,财务性投资认定标准如下:

  (1)财务性投资的类型包括但不限于:类金融;投资产业基金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资;购买收益波动大且风险较高的金融产品;非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构以外的机构从事的金融业务,包括但不限于:融资租赁、商业保理和小贷业务等。

  (2)围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资,以收购或整合为目的的并购投资,以拓展客户、渠道为目的的委托贷款,如符合公司主营业务及战略发展方向,不界定为财务性投资。

  其中,理财产品是对暂时闲置资金进行现金管理,该等理财产品均按期兑付。截至2022年3月末,发行人持有的理财产品情况如下表所示:

  机构名称 产品类型 金额(万元) 起息日 到期日 收益类型 风险情况 业绩基准

  注:根据银行对理财产品的风险等级划分,产品风险等级由低到高依次分为R1(基本无风险),R2(低风险),R3(较低风险),R4(中等风险),R5(较高风险),R6(高风险)。

  公司购买理财产品主要是为了提高临时闲置资金的使用效率,以现金管理为目的,所购买的理财产品主要为低风险的理财产品,具有持有期限短、收益稳定、风险低的特点,不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”,不属于财务性投资范畴。

  无锡松煜主要从事ALD(原子层沉积)设备等光伏电池片设备的设计、研发、生产与销售,欧普泰主要从事光伏组件端检测设备及缺陷检测AI的研发、生产和销售,与公司现有主要产品串焊机产品有较好的协同效应,公司对其进行参股投资,系围绕光伏设备产业链上下游,加强公司与其在技术、客户关系等方面的合作为目的的产业投资,符合公司主营业务及战略发展方向,不属于财务性投资范畴。

  公司2021年9月末财务报表记载的其他权益性投资系公司投资富海新材三期认缴出资2,000万元,占出资份额比例为2.40%。公司于2021年末、2022年3月末已将该笔调整计入其他非流动金融资产科目。

  该投资的主要背景,系富海新材三期拟对公司重要零部件供应商进行股权投资5,400万元(目前已完成投资),公司为加深与该供应商的合作关系,保证供应链安全,认缴富海新材三期出资2,000万元。2020年、2021年、2022年1-3月,公司分别对该供应商采购18.53万元、555.59万元、271.76万元。

  公司将对富海新材三期的投资2,000万元认定为财务性投资,根据相关规定,公司将该投资金额从本次发行募集资金总额中扣除。

  (二)自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务具体情况,是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

  1、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务具体情况

  自本次发行相关董事会决议日(2021年6月15日)起前六个月至本补充法律意见书出具日,除对富海新材三期投资2,000万元认定为财务性投资外,公司不存在实施或拟实施财务性投资、类金融业务。

  本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司不存在从事类金融业务的情形,不存在融资租赁、商业保理和小贷业务等业务投资的情形。

  公司于2021年3月投资富海新材三期认缴出资2,000万元。公司将对富海新材三期的投资2,000万元认定为财务性投资,根据相关规定,公司将该投资金额从本次发行募集资金总额中扣除。

  本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司不存在拆借资金、对外发放委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。

  本次发行相关董事会决议日前六个月起至2022年3月末,公司购买的金融产品主要是结构性存款及理财产品,于交易性金融资产、其他流动资产中理财产

  机构名称 投资类型 投入金额(万元) 起始日期 终止日期 收益类型 风险情况 业绩基准

  兴业银行 兴业银行金雪球添利快线万元 滚动存取 非保本浮动收益 R1 人民银行7天通知存款利率

  注1:兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品说明书中未约定比较基准,自本次发行相关董事会决议日(2021年6月15日)起前六个月至2022年3月末期间,公司购买该产品实际收益率区间约为3.07%-3.62%。

  注2:根据银行对理财产品的风险等级划分,产品风险等级由低到高依次分为R1(基本无风险),R2(低风险),R3(较低风险),R4(中等风险),R5(较高风险),R6(高风险)或1R(保守型)、2R(稳健型)、3R(平衡型)、4R(增长型)、5R(进取型)、6R(激进型)。

  根据上表,自本次发行相关董事会决议日(2021年6月15日)起前六个月至2022年3月末,公司购买的结构性存款和理财产品风险较低,均不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”,因此不属于《科创板上市公司证券发行上市审核问答》中规定的财务性投资。

  除前述已实施投资外,2021年10月19日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《拟投资上海欧普泰科技创业股份有限公司的议案》,拟投资欧普泰1,400万元。2021年12月6日,公司向欧普泰完成该笔出资。公司向欧普泰出资,主要原因为欧普泰在光伏组件端检测设备及缺陷检测AI领域市场占有率较高,与公司现有主要产品串焊机产品有较好的协同效应。2020年、2021年、2022年1-3月,公司采购上海欧普泰产品金额分别为705.31万元、883.36万元、384.96万元。因此,该投资系“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资”,且符合公司主营业务及战略发展方向,不属于《科创板上市公司证券发行上市审核问答》中规定的财务性投资。

  综上所述,自本次发行相关董事会决议日(2021年6月15日)起前六个月至本补充法律意见书出具日,除对富海新材三期投资2,000万元认定为财务性投资外,公司未实施《科创板上市公司证券发行上市审核问答》中界定的其他财务性投资及类金融业务。

  2、是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

  公司与财务性投资相关的会计科目包括交易性金融资产、其他权益工具、其他非流动金融资产、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产。

  截至2022年3月末,除对富海新材三期投资2,000万元外,公司未持有金额较大、期限较长的交易性金融资产、其他权益工具、其他非流动金融资产等财务性投资情形,详见本问题回复之“(一)上述交易性金融资产及其他权益性投资是否为财务性投资”。

  截至2022年3月末,公司其他应收款账面价值根据款项性质分类如下表所示:

  公司其他应收款主要为往来款、保证金、押金、员工备用金、应收社保公积金(个人)等款项,均不涉及财务性投资。

  截至2022年3月31日,公司其他流动资产8,641.53万元均为待抵扣和待认证进项税,不属于财务性投资范畴。

  截至2022年3月末,公司其他非流动资产账面余额为536.47万元,为预付长期资产构建款,不涉及财务性投资。

  综上所述,截至2022年3月31日,除对富海新材三期投资2,000万元认定为财务性投资外,公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

  (1)查阅公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第二十四次会议的相关会议文件,了解公司对闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的审议程序;

  (2)查阅公司《无锡奥特维科技股份有限公司审计报告》(2020年度)《无锡奥特维科技股份有限公司2021年第三季度报告》《无锡奥特维科技股份有限公司审计报告》(2021年度)《无锡奥特维科技股份有限公司2022年第一季度报告》及公司就自本次发行相关董事会决议日(2021年6月15日)前六个月起至本补充法律意见书出具日不存在财务性投资出具的说明,了解发行人主要资产情况,核查是否存在《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第5问所规定的财务性投资;

  (3)查阅发行人及其子公司的银行账户开立清单、发行人自本次发行相关董事会决议日前六个月起至2022年3月末所购买理财产品的产品说明书、风险揭示书、理财产品合同、购买及赎回理财产品的凭证等资料及发行人说明,核查前述理财产品是否属于“收益波动大且风险较高的金融产品”,是否属于《科创板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资;

  (4)查阅被投资公司无锡松煜工商登记资料、欧普泰信息披露资料,富海新材三期对公司关键零部件供应商的投资协议,以及发行人关于无锡松煜、欧普泰、富海新材三期的投资目的,发行人关于被投资企业业务及产品等事项的说明,核查上述各项投资是否符合公司主营业务及战略发展方向;

  (5)查阅发行人第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第十三次会议的相关会议文件及本次发行的相关信息披露公告文件;

  (6)查阅公司相关科目明细账,了解自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本补充法律意见书出具日,公司是否实施或拟实施《科创板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资。查阅发行人第三届董事会第十三次会议将富海新材三期投资2,000万元自募集资金总额扣除的相关决议,取得并查阅发行人就科技储备资金项目募集资金不用于财务性投资的承诺。

  (1)除对富海新材三期投资的2,000万元外,发行人截至2022年3月31日的交易性金融资产及其他权益性投资不属于《科创板上市公司证券发行上市审核问答》所界定的其他财务性投资。公司已将对富海新材三期投资2,000万元从本次募集资金总额中扣除,且公司已承诺本次募集资金中的科技储备资金项目不用于财务性投资;

  (2)除对富海新材三期投资的2,000万元外,自本次发行相关董事会决议日(2021年6月15日)前六个月起至本补充法律意见书出具日,发行人无实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务情况;

  (3)除对富海新材三期投资的2,000万元外,发行人截至2022年3月31日未持有其他金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等其他财务性投资的情形。

  根据问询回复,葛志勇用于认购本次发行股份的5.5亿元资金来源于自然人张虹、王怀前借款,其中张虹系福斯特(603806.SH)实际控制人林建华的配偶,王怀前系世纪致远投资公司实际控制人。双方签订了借款意向协议,约定期限为24个月并可延期12个月,利率为年化9%(单利),无需提供担保。此外,本次发行价格为70.39元/股,截至2021年12月31日公司股票收盘价为245.72元/股,与本次发行价格差距较大。

  请发行人说明:(1)张虹与王怀前二人是否为本次借款的最终出借主体,二人是否就借款金额存在内部划分安排,资金来源的合法合规性;(2)结合双方意向协议的约定内容、葛志勇的资金实力以及公司股价波动情况,进一步论述张虹、王怀前二人向葛志勇出借大额资金用于其认购本次发行股份的商业合理性,是否存在其他利益安排。

  请发行人披露:(1)葛志勇的认购资金来源,是否存在对外募集、代持、结构化安排或者间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形;(2)请出借方承诺并在募集说明书中披露,了解本次出借资金用途,本次出借资金确实为借款,并按照借款协议约定的期限、利息履行相关协议,与借款人及其控制的关联方不存在代持或其他利益安排;(3)请借款方承诺并在募集说明书中披露,本次借款资金确实为借款,其本人及其控制的关联方与出借方不存在代持、补偿、承诺收益或其他利益安排。

  请保荐机构和发行人律师按照《再融资业务若干问题解答》之问题10,核查并发表明确意见。

  (一)张虹与王怀前二人是否为本次借款的最终出借主体,二人是否就借款金额存在内部划分安排,资金来源的合法合规性

  根据张虹及王怀前出具的文件确认,该二人系本次各自借款的最终出借主体;该二人系朋友关系,不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》界定的关联关系;该二人本次出借资金合计为不超过人民币5.5亿元且不低于中国证监会注册同意发行股票所需认购资金,其中张虹拟出借50,000万元-53,000万元资金,王怀前拟出借2,000万元-5,000万元资金,最终各自出借金额由该二人在前述范围内与葛志勇协商并在签署的正式借款协议中确定;该二人出借的资金来源为经营、投资等方式积累的自有资金,且已提供合计超过5.5亿元的存款、私募证券投资基金或理财产品等资产证明,并承诺资金来源合法合规。

  其中,根据张虹及其配偶出具的文件确认,张虹本次出借资金属于张虹与其配偶的夫妻共同财产,张虹向葛志勇提供借款事宜已经张虹配偶同意。

  (二)结合双方意向协议的约定内容、葛志勇的资金实力以及公司股价波动情况,进一步论述张虹、王怀前二人向葛志勇出借大额资金用于其认购本次发行股份的商业合理性,是否存在其他利益安排

  根据《借款合作意向协议》,张虹、王怀前本次借款收益为固定收益,其计算方法:借款收益=张虹及王怀前实际出资金额*9%*(实际用款天数/360)。

  根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2022年4月15日贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。

  本次借款期间处于1-5年之间,因本次借款方葛志勇未提供担保,出借方将承担信用风险,获取相对较高的固定收益(单利年化9%),具有合理性。

  葛志勇是奥特维的实际控制人之一。奥特维主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售,其产品应用于光伏、锂电、半导体封测等行业,该等行业发展空间较大。受益于下游行业特别是光伏行业的稳定发展,以及自身主要产品竞争力的提升,奥特维当前经营状况较好。根据《无锡奥特维科技股份有限公司2021年年度报告》,奥特维2021年归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元,净利润同比增长138.63%。

  葛志勇的主要资产是其所持奥特维的股票。本次发行前,葛志勇直接持有公司 21,102,450股股票。葛志勇本次所借的资金全部用于认购奥特维所发行的股票,拟认购不超过7,529,478股股票。按照本次最高发行量以及2022年4月15日前20个交易日收盘价均价测算,本次认购前后,葛志勇持有的公司股票价值44.49亿元、60.37亿元。

  因此,尽管股价存在大幅波动的风险,但考虑到奥特维较好的经营状况,以及葛志勇作为奥特维的实际控制人之一,其所持股票较高的市场价值,张虹、王怀前本次借款的本息偿付仍有较高的安全边际,其本次出借资金承担的实质风险较低。

  综上,张虹、王怀前二人向葛志勇出借大额资金可取得较高的固定收益,尽管葛志勇没有为本次借款直接担保,但考虑到葛志勇是奥特维实际控制人之一的身份特征,本次发行后其所持股票市值较高,以及奥特维当前经营状况良好等因素,出借方本次借款承担的实质风险较低,因此,张虹、王怀前二人认为本次向葛志勇出借大额资金用于其认购本次发行股份是较好的投资机会,具备商业合理性。

  经出借方张虹、王怀前及借款方葛志勇确认,本次借款不存在《借款合作意向协议》及其《补充协议》以外的其他利益安排。

  (一)葛志勇的认购资金来源,是否存在对外募集、代持、结构化安排或者间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形

  公司已于募集说明书“第二节 本次证券发行概要”之“二、发行对象及其与公司的关系”处补充披露如下:

  葛志勇用于本次认购的资金来源为借款,不存在对外募集、代持、结构化安排或者间接使用公司及公司除葛志勇外的关联方资金用于本次认购的情形。”

  (二)请出借方承诺并在募集说明书中披露,了解本次出借资金用途,本次出借资金确实为借款,并按照借款协议约定的期限、利息履行相关协议,与借款人及其控制的关联方不存在代持或其他利益安排

  公司已于募集说明书“第二节 本次证券发行概要”之“二、发行对象及其与公司的关系”处补充披露如下:

  本次认购资金的出借方张虹、王怀前均承诺:本人了解本次出借资金用途,即由葛志勇用于认购奥特维发行的股票;本次出借资金确实为借款,本人将按照《借款合作意向协议》《借款合作意向协议之补充协议》《借款合作意向协议之补充协议(二)》约定的期限和利率,即期限为24个月且葛志勇在使用期限届满前1个月前,经葛志勇书面要求,其有权在使用期限届满后按照同等条件续期6个月、经本人同意可再延期6个月、利息为借款总额年化9%(单利),履行相关协议。本人与借款人葛志勇及其控制的关联方不存在代持或其他利益安排。本人后续愿意就上述承诺接受相关监管检查,如违反上述承诺,违规部分对应的相关收益归奥特维所有。

  前述违规部分对应的相关收益,是指经监管机构认定的违规持有股票产生的收益,其计算公式为:违规部分对应收益=违规持有股票数量*(本次发行股票解除限售首日收盘价-发行价)。

  本次发行之日至解除限售首日之间如有送股、转增股票,则按股本变动比例相应调整计算公式中本次发行价格、违规持股股票数量;如有分红,则按现金分红金额相应调整计算公式中本次发行价格。

  (三)请借款方承诺并在募集说明书中披露,本次借款资金确实为借款,其本人及其控制的关联方与出借方不存在代持、补偿、承诺收益或其他利益安排

  公司已于募集说明书“第二节 本次证券发行概要”之“二、发行对象及其与公司的关系”处补充披露如下:

  本次发行对象葛志勇承诺:本次借款资金确实为借款,本人及本人控制的关联方与出借方不存在代持、补偿、承诺收益或其他利益安排。本人后续愿意就上述承诺接受相关监管检查,如违反上述承诺,违规部分对应的相关收益归上市公司所有。

  前述违规部分对应的相关收益,是指经监管机构认定的违规持有股票产生的收益,其计算公式为:违规部分对应收益=违规持有股票数量*(本次发行股票解除限售首日收盘价-发行价)。

  本次发行之日至解除限售首日之间如有送股、转增股票,则按股本变动比例相应调整计算公式中本次发行价格、违规持股股票数量;如有分红,则按现金分红金额相应调整计算公式中本次发行价格。

  (一)请保荐机构和发行人律师按照《再融资业务若干问题解答》之问题10,核查并发表明确意见。

  (1)查阅《借款合作意向协议》及其《补充协议》、出借方核查表及其资产证明、葛志勇核查表;

  (2)就借款相关事项访谈资金出借方,并取得资金出借方就将来具体出借的资金来源合法合规且不存在任何形式的明债实股、代持、超额收益分配等抽屉协议的承诺。取得葛志勇就借款资金来源合法合规及不存在其他利益安排等事项出具的承诺。

  (3)取得并查阅资金出借方张虹、王怀前,以及发行对象葛志勇就资金来源确实属于借款等事项出具的补充承诺。

  (4)取得发行人、实际控制人之一李文,就不存在直接或通过其利益相关方向认购对象葛志勇提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形出具的承诺。

  (2)发行对象葛志勇的资金来源不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。

  (3)发行人及实际控制人之一李文不存在直接或通过其利益相关方向认购对象葛志勇提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

  (4)发行人关于发行对象资金来源的信息披露真实、准确、完整,能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会相关规定。

  (5)发行人已提供本次发行涉及的借款方、出借方、相关方出具的相关承诺作为附件备查。

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